Salesforce

O que é Salesforce?

Salesforce é uma plataforma de CRM baseada em nuvem, construída em torno de IA agentic e dados. Seu propósito é ajudar organizações a conectar vendas, serviço, marketing, comércio e TI usando um conjunto unificado de aplicativos que funcionam juntos em uma única plataforma integrada.

No site da Salesforce, a plataforma é apresentada como um “AI CRM” que suporta fluxos de trabalho departamentais, como encontrar leads, fechar negócios e fornecer atendimento ao cliente. Também descreve uma abordagem em que humanos e agentes de IA operam juntos usando uma visão compartilhada “Customer 360” das informações do cliente.

Principais Recursos

• Aplicativos unificados Customer 360: Reúne capacidades para vender, atender e operar em escala usando um único contexto de cliente.
• Data 360 com contexto compartilhado em tempo real: Fornece a humanos e agentes de IA informações compartilhadas para apoiar decisões consistentes durante interações.
• Slack como interface conversacional: Permite que humanos e agentes trabalhem juntos por meio do Slack, incluindo o uso do Slackbot como interface de agente de IA.
• Agentes Agentforce sempre ativos: Fornece “agentes sempre ativos” para clientes e funcionários, posicionados como parte da tecnologia de IA agentic da Salesforce.
• Automação e previsão de fluxos de trabalho com IA agentic: Suporta automação de fluxos de trabalho multistep (ex.: qualificação de leads ou resolução de casos) e prevê resultados de negócios (ex.: quais negócios têm maior probabilidade de fechar).
• Personalização entre canais: Descreve interações personalizadas com clientes em canais de marketing, vendas e serviço.

Como Usar o Salesforce

• Comece escolhendo o ponto de entrada para as necessidades da sua organização: A Salesforce descreve começar com capacidades específicas (por exemplo, vendas, serviço, comércio ou marketing) e depois expandir conforme necessário.
• Use fluxos de trabalho baseados em Slack quando apropriado: Engaje-se com a experiência de agente de IA da Salesforce por meio do Slack e do Slackbot, usando-o como interface conversacional para o trabalho diário.
• Conecte IA agentic a dados de clientes e operacionais: Use Data 360 e Customer 360 para garantir que humanos e agentes compartilhem o mesmo contexto de cliente durante os fluxos de trabalho.
• Ative tarefas lideradas por agentes em processos de negócios: Aplique IA agentic para automatizar fluxos de trabalho (como qualificar leads ou resolver casos de serviço) e apoiar decisões de próxima melhor ação, como probabilidade de fechamento de negócios.

Casos de Uso

• Equipes de vendas qualificando leads: Automatize fluxos de qualificação de leads usando IA agentic e use sinais preditivos para apoiar decisões sobre quais negócios podem ser mais propensos a fechar.
• Resolução de casos de atendimento ao cliente: Use agentes sempre ativos para auxiliar no manuseio de casos de serviço, fundamentados em contexto de cliente compartilhado e em tempo real via Data 360.
• Personalização em marketing, vendas e serviço: Coordene interações personalizadas com clientes entre múltiplos departamentos e canais usando um contexto unificado Customer 360.
• Equipes de operações suportando entrega de serviço escalável: Melhore a forma como as equipes “vendem, atendem e operam em escala” usando a plataforma integrada em vez de dados de cliente desconectados.
• TI e coordenação entre departamentos: Fornece uma visão compartilhada de cliente destinada a ajudar departamentos a trabalharem como um em vendas, serviço, marketing, comércio e TI.

Perguntas Frequentes

• O que significa “AI CRM” no Salesforce? A Salesforce se descreve como uma plataforma de AI CRM que usa IA agentic e dados para suportar fluxos de trabalho de CRM, como vendas, serviço e marketing, em uma plataforma unificada.

• O que é IA agentic, segundo o site? O site define IA agentic como sistemas que podem agir de forma autônoma para alcançar objetivos específicos com mínima intervenção humana, incluindo raciocínio, planejamento de ações multistep e execução de tarefas.

• Qual é o papel do Slackbot? A página descreve o Slackbot como um agente de IA pessoal entregue por meio do Slack, usado como parte da interface conversacional onde humanos e agentes trabalham juntos.

• O que é Customer 360? Customer 360 é descrito como ajudando equipes a vender, atender e operar em escala, construído em torno de uma visão unificada de cliente.

• As equipes podem começar pequenas e expandir depois? A Salesforce afirma que a Plataforma Agentforce 360 é flexível e escalável, permitindo que organizações comecem com essenciais como vendas, serviço, comércio ou marketing e adicionem mais funcionalidades conforme as necessidades do negócio crescem.

Alternativas

• Outras plataformas de CRM com capacidades de IA: Elas focam no gerenciamento de relacionamentos com clientes e podem incluir recursos de IA para automação ou insights; no entanto, podem diferir na unificação de dados e na entrega de agentes de IA nos fluxos de trabalho diários.
• Soluções de plataforma de dados de cliente (CDP): As CDPs se especializam em consolidar dados de clientes em uma visão compartilhada; diferentemente de um CRM de ponta a ponta, elas geralmente enfatizam a unificação de dados em vez da execução de vendas/serviços entre departamentos.
• Plataformas de automação empresarial (ferramentas de workflow e integração): Essas ferramentas automatizam processos entre aplicativos, mas podem não fornecer os apps centrados em CRM e a cobertura de fluxos de trabalho de clientes descrita para o Salesforce.
• Ferramentas de IA conversacional/assistentes de trabalho: Elas focam em experiências de agentes baseadas em chat (incluindo interfaces de bots), mas podem não entregar os aplicativos de CRM e o contexto de cliente integrado que o Salesforce posiciona como central à sua plataforma.