Double

Double 是什麼？

Double 是記帳士與會計師的實務管理軟體。它將月結流程與客戶協作結合，讓事務所能在單一系統中檢視交易、標準化工作，並與客戶溝通。

產品整合 QuickBooks 與 Xero，設計用來將常見實務活動——如交易檢視、檔案檢視、任務追蹤與客戶報表——整合至單一以客戶為中心的空間。

主要功能

• 整合 QuickBooks 與 Xero 的月結流程：支援連接到會計資料的月結工作流程，讓變更可被檢視並同步回傳。
• 用於安全溝通的 Client Portal：提供品牌化入口，讓客戶回應，並在單一處管理實務更新。
• 來自銀行饋送的交易與交易式工作流程：可直接從銀行饋送詢問交易問題並處理回應。
• 自動提醒與客戶追蹤：排程電子郵件或簡訊自動提醒，減少手動追蹤。
• 具標準化範本的檔案檢視：捕捉並修正常見編碼錯誤，將更新同步回 QuickBooks/Xero，並支援事務所內檢視標準化。
• 1099 工作流程管理：追蹤供應商、向供應商索取 W-9、辨識遺失 W-9，並支援匯出/上傳 1099 資料至申報工具。
• 自訂管理報表：產生包含單頁執行摘要與可自訂 KPI/視覺化的報表，可發布至 Client Portal。
• 任務管理：建立定期或單次任務，使用區段與標籤組織任務，並在事務所全域檢視追蹤團隊進度。
• 整合電子郵件與溝通記錄：包含電子郵件客戶端，可在郵件串中留言或提問、將郵件轉為任務，並依客戶檢視共享郵件記錄。
• 深度 Zapier 整合：透過 Zapier 支援高度自訂自動化。
• 團隊與存取控制（使用者權限）：包含團隊使用權限。

如何使用 Double

先將會計流程連接到 QuickBooks 或 Xero，讓 Double 支援您的月結與交易檢視。接著使用 Client Portal 建立客戶工作空間。

然後執行月結任務，檢視交易活動（包含從銀行饋送提問及處理客戶回應）、使用檔案檢視標準化編碼檢查，並以自動提醒追蹤跟進。最後，將管理報表發布至 Client Portal，並使用任務與整合郵件記錄管理團隊協作。

使用情境

• 記帳事務所的月結流程：透過客戶工作空間集中交易檢視與客戶回應，同時保持會計系統（QuickBooks/Xero）與檢視結果同步。
• 團隊內編碼檢視標準化：套用可自訂檔案檢視範本，一致捕捉常見編碼錯誤，並確保更新推回 QuickBooks/Xero。
• 1099 準備的持續供應商管理：全年追蹤供應商、索取並驗證 W-9、辨識遺失 W-9，並匯出/上傳 1099 資料用於申報。
• 客戶溝通與更快速回應循環：直接在 Client Portal 及交易/銀行饋送情境中提問、使用電子郵件/簡訊提醒追蹤，並維護共享郵件記錄。
• 依客戶理解量身訂做的報表：建立單頁執行摘要與客戶專屬 KPI/視覺化，然後直接發布報表至各客戶入口。

常見問題

• Double 是否與會計平台整合？ 是的。Double 已整合 QuickBooks 與 Xero，並將變更同步回這些平台。

• 客戶協作有哪些溝通選項？ Double 提供 Client Portal 用於安全、客製化品牌溝通，以及整合式電子郵件客戶端，可在郵件線程中支援評論/問題，並共享郵件歷史記錄。

• Double 如何支援檔案與交易審核？ Double 包含 File Reviews，可自動偵測並修正常見分類錯誤，並使用可自訂範本協助標準化審核工作。

• Double 內部如何管理任務？ 使用者可建立定期或單次任務，使用區段與標籤組織，並在全事務所檢視追蹤團隊進度。電子郵件也可轉換為任務。

• Double 是否能協助 1099 工作流程？ 是的。它支援供應商追蹤、請求 W-9、辨識遺漏 W-9，以及匯出/上傳 1099 資料至申報工具。

替代方案

• 會計事務所工作流程工具（客戶溝通 + 任務管理）：整合客戶訊息與內部任務追蹤的替代軟體類別，但可能不提供相同整合式銀行饋送交易提問或 File Review 工作流程。
• 一般工作流程自動化平台（例如以 Zapier 為中心的自訂流程設定）：可自動化提醒與路由，但通常需更多手動設定來複製統一月結與報表體驗。
• 獨立報表與儀表板工具：適合管理報表，但通常不涵蓋交易審核、Client Portal 或會計同步等完整事務所管理工作流程。
• 電子郵件 + 試算表月結：小型事務所常見，但通常缺乏集中式 Client Portal 回應、標準化檔案審核範本，以及整合式電子郵件轉任務工作流程。