複数ソースからの証券口座データ取り込み
Schwab、Fidelity、Vanguard、Interactive Brokers、Robinhoodなどの対応ソースから、Plaidの読み取り専用接続、または1099のPDFやCSVを通じて証券データを取り込みます。
Atamatax
Atamataxは、海外証券口座を持つ米国在住者向けのセルフサービス連邦税申告ソフト。保有銘柄をスキャンし、PFICや租税条約関連書類を作成、署名準備済みの申告パッケージを定額で提供します。
概要
Atamataxは、海外証券口座を申告し、それに伴って必要になる書類を扱う必要がある米国在住者向けのセルフサービス連邦税申告ソフトです。一般向けの消費者用ツールが見落としがちな、特にPFIC申告、FBAR、FATCA、外国税額控除、租税条約の開示といった領域に重点を置いています。
ワークフローは無料の下書きと証券口座スキャンから始まります。Atamataxは対応する証券データを読み取り、PFICの可能性がある保有銘柄をフラグ付けし、支払い前にユーザーが書類を確認できるように署名準備済みの申告パッケージを組み立てます。料金は1申告あたりの定額制で、サブスクリプションではなく申告の複雑さに応じた階層設定になっています。
Atamataxでできること
PFICの検出と分類
PFICスキャンを実行して海外籍ファンドをフラグ付けし、書類生成前にSEC EDGARと所在地に基づくヒューリスティックを使って各保有銘柄の分類を支援します。
米国在住者向け申告書類の生成
Form 1040、Schedules BとD、FBAR、FATCA Form 8938、Form 1116、該当する場合はForm 8621を含む、米国在住者向け申告に必要な連邦書類を生成します。
PFICの選択と方法ワークフロー
QEF、mark-to-market、§1291の選択を含むPFICの方法管理をサポートし、選択した方法を類似保有銘柄全体に適用できます。
一般的な米国在住者向け国の租税条約ワークフロー
フランス、英国、ドイツ、カナダ、オーストラリア向けの租税条約対応を、条文ごとの処理とForm 8833の生成付きで案内します。
提出準備済みの出力パッケージ
現在は署名準備済みのPDFパッケージを生成し、2026年第3四半期に提携ERO経由の統合e-fileを予定しています。
Atamataxの主な利用シーン
海外証券保有の確認
Schwab、Fidelity、Vanguard、Interactive Brokers、Robinhoodの保有銘柄を持つ米国在住者は、口座データをアップロードまたは接続し、PFICスキャンを実行して、どの保有銘柄にForm 8621の対応が必要かを確認できます。
セルフサービスでの米国在住者向け申告の準備
海外在住後に初めて申告する人は、ガイド付きワークフローを使って、1040、FBAR、FATCA、外国税額控除書類を含む主要な連邦書類を作成できます。
PFIC申告と選択の対応
アイルランド、ルクセンブルク、ケイマン籍のファンドを保有する納税者は、ソフトウェアが関連書類を組み立てる間に、QEF、mark-to-market、§1291などのPFIC手法を比較できます。
租税条約上の立場の文書化
フランス、英国、ドイツ、カナダ、オーストラリアで租税条約上の立場を持つユーザーは、条文ごとの租税条約フローを進め、Form 8833の開示を生成できます。
過去のPFIC対応の引き継ぎ
CPA作成の申告書から移行する人は、以前のForm 8621を取り込むことで、ゼロから始めるのではなく、過去の選択と取得価額に合わせてシステムを調整できます。
Pros and Cons
Pros
- It is built for federal filing workflows and does not present itself as a full-service bookkeeping or bookkeeping-plus-entity tax platform.
- The product currently delivers a signature-ready PDF package; integrated e-file is listed as a future release through a partner ERO.
- Team and accountant pricing are not available yet.
Cons
- 消費者向け税務ソフトでは扱いにくいことが多い、8621、FBAR、FATCA、1116、8833を含む米国在住者向け書類をカバーしています。
- ユーザーは支払い前に無料の下書きを開始してスキャン結果を確認できます。
- サブスクリプションではなく、1申告あたりの定額料金を採用しています。
- 複数の一般的な米国ベースのプラットフォームやファイル形式から証券データを取り込めます。
- フランス、英国、ドイツ、カナダ、オーストラリア向けの租税条約ワークフローを備えています。
FAQ
申告書を見る前に支払いが必要ですか？
Atamataxでは、支払いなしで下書きを開始できます。Atamataxによると、下書きはPFICスキャンと租税条約ワークフローを含めて無料で、支払いは申告用の確定版を仕上げるときにのみ発生します。
申告完了後にはどのような出力が得られますか？
料金ページによると、Atamataxは現在、署名して郵送できる署名準備済みのPDFパッケージを返します。パートナーEROを通じた統合e-fileは、2026年第3四半期に提供予定として記載されています。
会計士やチームでも使えますか？
Atamataxは、まだチーム向けまたは会計士向けの価格設定を提供していません。料金ページでは、同製品を通じて顧客の申告書を作成するためのパートナーシップ階層についてCPAと協議中だと説明されています。
どのような申告に対応していますか？
この製品は、米国在住者向けのセルフサービス連邦申告に対応し、海外証券口座、PFIC、FBAR、FATCA、Form 1116、およびフランス、英国、ドイツ、カナダ、オーストラリア向けの租税条約開示を伴う申告に重点を置いています。
気が変わった場合やソフトウェアに問題があった場合はどうなりますか？
Atamataxがソフトウェアの不具合によりPDFパッケージを提供し、それを14日以内に修正できない場合は、全額返金を提供します。支払い前に続行しないと決めた場合は、下書きはそのまま期限切れになります。
Quick Facts
- カテゴリー
- 税務申告ソフトウェア
- 主な利用者
- 海外証券口座を持つ米国在住者
- プラットフォーム
- Webアプリ
- 料金モデル
- 1申告あたりの定額制、最初は無料下書き
- 現在の出力
- 署名準備済みのPDFパッケージ
- 対応する租税条約ワークフロー
- フランス、英国、ドイツ、カナダ、オーストラリア
Atamataxの代替品
KlutterAI
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