反復業務を発見
Caddiは、受信トリアージやファイリングなどの繰り返し発生するバックオフィス業務を特定し、自動化ループに変換します。製品資料では、接続されたシステムを横断して読み取り、分類し、ファイル保存し、記録する様子が示されています。
Caddi
Caddiは、画面共有やチャットから反復的なバックオフィス業務を学習し、既存ツール上で動くAIワークフロー自動化プラットフォーム。監査、ログ、レビューにも対応。
Caddiとは
Caddiは、反復的なバックオフィス業務を見つけ、画面共有またはチャットからプロセスを学習し、既存のツール全体でその作業を実行するエージェントを構築するAIワークフロー自動化プラットフォームです。この製品は、単発のボットではなく、監督付きの自動化を必要とする企業向けに位置付けられています。
サイトでは、Caddiが受信トリアージ、契約書処理、matterシステムへのファイリング、Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio、QuickBooksなどのツールへの記録ログの保存といったワークフローを処理する様子が示されています。ユーザーは平易な英語で作業内容を説明し、Caddiが下書きしたループを確認し、実行前にエッジケースや例外をレビューできます。
主な機能
画面共有と平易な英語から学習
ユーザーは画面共有とチャットでシステムを学習させ、さらに自分の言葉でプロセスを説明できます。Caddiは手順が見えない場合にフォローアップの質問を行い、ループ実行前に例外ケースを把握します。
接続ツール全体で実行
このプラットフォームは、同じワークフロー内で複数のツールを横断して動作するハイブリッドエージェントを構築します。サイト上の例には、Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio、QuickBooksが含まれます。
監査可能なループ計画
Caddiは、実行前にステップごとの計画とループ図を表示し、何が起こるかを確認できるようにします。インターフェースは、推測ではなくレビュー用の例外も表示します。
ガバナンス付きの実行とログ記録
サイトは、各実行が記録され、上位プランではガバナンスコントロールが利用できることを強調しています。料金の詳細には、セキュリティログ、MFA、チーム管理、SAML SSO、集中型統合ガバナンス、アクション単位の監査ログも記載されています。
個人向けと企業向けのプラン
料金とプランの詳細では、無料のIndividualプランと有料のTeam、Business、Enterpriseの各プランを含む、ユーザー単位および企業単位の विकल्पが示されています。この構成は、個人ユーザーから運用標準化を進めるチームまでを支援します。
実用的なワークフロー
朝の受信トリアージ
Caddiを使って、定型の受信メールを仕分けし、関連ドキュメントを開き、項目を分類し、各メッセージを二重に手作業で処理することなく、適切な後続システムに振り分けます。
契約書と署名の処理
このプラットフォームを使って、Docusignの通知を開き、署名済みコピーを見つけ、署名を確認し、署名済み契約書をmatterまたはドキュメントのワークスペースに保存します。
matter文書のファイリング
Caddiを適用して、完了済みドキュメントをNetDocumentsまたは同様のリポジトリに保存し、既存ファイルがある場合の名前変更やバージョン管理も行います。
CRMとmatterの更新
作業完了後にSalesforce内のレコードを更新し、その時点で発生した業務にmatter、アカウント、またはクライアントの記録をリンクするなどして、システムを活用します。
社内業務のためのプロセス取得
画面共有セッションから事務所固有のプロセスを学習し、例外ケースを把握し、スタッフが実行前にレビューできる反復可能なループに変換するために、この製品を使います。
Pros and Cons
Pros
- 画面共有と平易な英語からワークフローを学習でき、すべてを事前にマッピングする必要がありません。
- メール、文書管理、CRMツールをまたぐプロセスに適した、複数の業務システムを単一のループで横断できます。
- 実行前に計画を表示し、通常と異なる手順をフラグ付けするため、レビューと監督を支援します。
- 無料のIndividualプランに加えてセルフサービスのTeam料金があり、より高度なガバナンスと規模を必要とする企業向けに上位プランも用意されています。
- 実行ログと管理コントロールを備え、BusinessおよびEnterpriseプランではさらに強力なガバナンス機能が利用できます。
Cons
- ソース資料は一部のみのため、正確なセットアップ手順、ワークフローの制限、いくつかの統合範囲はここでは十分に文書化されていません。
- ガバナンスおよび管理機能の一部はプラン依存のため、小規模プランには完全なコントロールセットが含まれません。
- サイトはバックオフィスおよび企業運用に焦点を当てているため、それらのワークフロー以外で汎用的な自動化を求めるチームにはあまり適していない可能性があります。
FAQ
Caddiには無料プランがありますか、それとも有料プランのみですか？
はい。料金ページには、1ユーザー向けの無料Individualプランに加え、有料のTeam、Business、Enterpriseプランが表示されています。Teamはセルフサービスで、BusinessとEnterpriseはデモまたは営業への問い合わせ経由で利用できます。
Caddiはどのようにワークフローを学習しますか？
Caddiは、画面共有とチャットを通じて業務プロセスを学習するよう設計されています。サイトでは、ユーザーが作業を一つずつ進めると、その後Caddiがループを構築し、接続されたツール全体でクラウド上で実行する様子が示されています。
Caddiはどのツール間で動作できますか？
サイトでは、CaddiがOutlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio、QuickBooksなどのツール全体で動作する様子が示されています。実際に使えるツールは、自動化するワークフローによって異なります。
どのようなガバナンスおよび管理コントロールがありますか？
料金ページには、実行履歴、アクティブループの上限、クレジット、セキュリティログ、MFA、チーム管理、BusinessでのSAML SSO、さらに上位プラン向けの集中型統合ガバナンスやアクション単位の監査ログなどが含まれています。
セットアップはどのような流れですか？
ソースには完全なセットアップ手順はありませんが、Loop Studioでタスクを説明するか、画面共有でエージェントをトレーニングし、生成されたプランを実行前に確認できることが示されています。
Quick Facts
- カテゴリ
- AIワークフロー自動化
- 主なユーザー
- 法律事務所、RIA、会計事務所、保険会社
- 提供形態
- クラウドベースのエージェントプラットフォーム
- ワークフロー形式
- 画面共有、チャット、ステップごとのループ構築
- 料金
- 無料のIndividualプラン、有料のTeam、Business、Enterpriseプラン
- ドメイン
- trycaddi.com
Caddiの代替品
Codex Plugins
Codex Plugins は、再利用可能なスキル、アプリ連携、MCPサーバーを Codex app や Codex CLI で使えるワークフローにまとめます。接続サービスの作業や共有チームワークフローを拡張できます。
Goldfish
Goldfishは、Mac上の文脈を活用して返信、執筆、要約、作業継続を支援するmacOS向けAIメモリアプリです。メモリはMac内に保存され、あなたらしい文体で書けます。
CreateOS Sandbox
CreateOS Sandboxは、FirecrackerマイクロVM上でコードやエージェントのワークロードを実行できる分離型コンピュート環境です。SDK、CLI、MCPで制御可能。
ArtDeck
ArtDeckは、iPhone、iPad、Mac向けのビジュアル参考ボードアプリ。素材を1枚のキャンバスに集約し、ToolBoxレンズでオフラインでも観察できます。iCloud同期は任意、買い切りでアカウント不要。
Biji
Bijiは、革新的なツールと機能を通じて生産性を向上させるために設計された多目的プラットフォームです。
Struere
Struereは、スプレッドシートのデータをダッシュボード、アラート、自動化付きの構造化された業務ソフトへ変えるAIネイティブなプラットフォーム。手作業の表計算業務を置き換えたいチーム向け。