Gsheet CRM

Gsheet CRMは既存のGoogleスプレッドシートを案件ボードに変え、ステージ管理、フォローアップ通知、レポート、チーム権限、タブ連携、軽量自動化を実現。顧客データを別システムへ移さずCRM運用を始めたい企業向けです。

既存のGoogleスプレッドシートのためのCRMインターフェース

Gsheet CRMは、顧客情報を含むGoogleスプレッドシートをCRM形式の案件ボードに変換します。すでにスプレッドシートで顧客情報を管理しており、データを別システムへ移行せずにステージ、リマインダー、レポート、チームワークフローを利用したい企業向けに設計されています。

この製品はユーザーのGoogle Drive内にある1つのスプレッドシートへ接続し、そのシートを作業用データソースとして使用します。ボードの更新は同じ行と列に書き込まれ、レポートとフォローアップは接続されたレコードを基に作成されます。新規ユーザーはビジネスに合わせた設定を選択でき、既存のスプレッドシートユーザーは用意されたシートに行を貼り付けられます。

Google Sheets上に構築されたCRMワークフロー

スプレッドシート型の案件ボード

既存のGoogleスプレッドシートを接続し、New、Contacted、Wonなどのステージ間で顧客を移動できる視覚的なボードを使用します。ボードの変更は同じスプレッドシートの行と列に書き戻されます。

フォローアップリマインダー

顧客にリマインダーを割り当て、期限超過、今日、今週のフォローアップを1か所で確認できます。

リアルタイムレポート

接続されたシートのデータから計算されたファネルのパフォーマンス、停滞している案件、月間の成約、案件の担当状況を、数式を作成せずに確認できます。

チーム権限

役割とチームを指定してチームメンバーを招待し、すべての案件、チームの案件、個人の案件のいずれを表示できるかを制限できます。マネージャーはすべての案件を閲覧できます。

リンクテーブル

物件、コース、パッケージなどの関連情報を別のタブで管理し、案件にリンクできます。サイトによると、内覧と支払いの情報を顧客カードに集約できます。

軽量な自動化

案件の作成時やステージ変更時に、フォローアップを設定したり、メモを追加したり、未対応案件が最も少ない担当者に新規案件を割り当てたりする、文章ベースのルールを作成できます。

Gsheet CRMの活用に適した分野

不動産案件の管理
物件への問い合わせをステージに沿って追跡し、別タブの関連物件を紐付け、内覧をスケジュールし、内覧や支払いの情報を顧客カードに表示できます。
旅行代理店
スプレッドシートベースのパイプラインで問い合わせと予約を管理し、返信やフォローアップが必要な見込み顧客にリマインダーを設定できます。
採用・教育チーム
採用担当者や入学審査チームに見込み顧客の共有ビューを提供し、スタッフがすべての案件、チームのレコード、自分の案件だけのどれを閲覧できるかを管理できます。
予約・サービス業
顧客レコードをすでに保存しているスプレッドシートを変更せずに、クリニック、サロン、フィットネススタジオ、コンサルティング会社の顧客フォローアップを整理できます。
インバウンド案件を扱うチーム
ステージ変更ルールを使ってメモを追加したり、リマインダーを設定したり、対応中の案件を扱うチームメンバー間で新規案件を配分したりできます。

Pros and Cons

Pros

別途データを移行する必要がなく、接続したスプレッドシートを作業用データソースとして使用できます。
案件ボード、フォローアップリマインダー、レポート、チームの表示制御、軽量な自動化をまとめて利用できます。
用意されたビジネス向け設定に対応し、既存の行を準備済みのシートに貼り付けて取り込めます。
接続した顧客リストをユーザー所有のGoogleスプレッドシートに保持できます。サイトによると、アプリが要求するアクセスはそのスプレッドシートだけです。
物件、コース、パッケージなどの関連レコード用にリンクタブを利用でき、内覧と支払いを顧客カードに表示できます。

Cons

Google Sheetsを中心とした製品のため、独立したCRMデータベースを求める組織は、このワークフローが自社の業務に適しているか確認する必要があります。
料金ページは現在not-foundページを返すため、現行の請求条件はそのページだけでは独自に確認できません。
サイトでは自動化を軽量なものとして説明しており、幅広い自動化プラットフォームではなく、特定のトリガーとアクションの例を提供しています。

FAQ

Gsheet CRMはどのように始めますか？

Googleでサインインし、ビジネス向けの設定を選択すると、Gsheet CRMがステージ、ドロップダウン、サンプル案件を含む作業用シートをGoogle Driveに作成します。その後、案件を追加したり、カードを移動したり、フォローアップを設定したりできます。サイトによると、設定には約3分かかります。

無料トライアルにクレジットカードは必要ですか？

いいえ。サイトによると無料トライアルがあり、開始時にクレジットカードは必要ありません。

Gsheet CRMはスプレッドシートのデータを別のCRMにコピーしますか？

ボード、フォローアップ、レポート、自動化は、接続されたスプレッドシートからデータを読み取り、そこへ書き込みます。ボードで行った変更は、シート内の同じ行と列に反映されます。

チームで異なるアクセスレベルを設定してGsheet CRMを使えますか？

役割とチームを指定してユーザーを招待し、それぞれがすべての案件、所属チームの案件、または自分の案件だけを見られるように設定できます。サイトによると、マネージャーは常にすべての案件を閲覧できます。

Gsheet CRMはリンクテーブルと開発者アクセスをサポートしていますか？

サイトによると、Startupプランはリンクテーブル1つ、Growthプランは5つをサポートし、GrowthにはAPIアクセスとwebhooksも追加されます。ただし、料金ページ自体は現在not-foundページを返すため、最新の請求内容は製品サイトで確認する必要があります。

Quick Facts

カテゴリー: CRMおよび営業パイプライン管理
プラットフォーム: Google SheetsとGoogle Drive
主なユーザー: スプレッドシートを利用する企業と小規模チーム
中核ワークフロー: 接続されたシートにレコードを保持しながら、ボード上で案件を管理
設定: Googleサインインと用意されたビジネス向け設定。サイトによると約3分
ソースドメイン: gsheetcrm.com

Gsheet CRMの代替品

Podium

Podiumは、ローカルビジネス向けのAIリード獲得・管理プラットフォーム。会話、フォローアップ、レビュー、決済、予約を一元化し、24時間対応のAI Employeeを追加可能。

Wysera

Wyseraは、コンテンツのPostWyseとCRM・収益業務のOpsWyseをWyse AIでつないだAIビジネスプラットフォーム。公開前承認を重視し、配信、リードフォロー、業務運用を一元化します。

Volanea

Volaneaは、トランザクションメール、キャンペーン、ライフサイクル自動化に対応したメールプラットフォームです。送信、追跡、配信監視を1つの連絡先グラフで管理し、無料プランと月額クレジット制を提供します。

Ninjō AI

Ninjō AIは、クリエイターと代理店向けのAI営業エージェントプラットフォームです。リードの見極め、商談対応、マルチチャネルでのフォローアップを支援し、ClaudeやChatGPTからMCP経由で操作できます。

Knock

Knockはプロダクト/マーケ/トランザクション向けの顧客エンゲージメント基盤。データを活用し、AIネイティブ環境でクロスチャネル配信を構築。

Habitu

Habituは、Apple WalletとGoogle Walletに対応した、アプリ不要の顧客ロイヤルティ管理プラットフォーム。店舗やECの来店促進と再来訪を支援します。