ワークスペースとプロフィール
ワークスペース内で口座、取引、カテゴリー、ルール、予算、レポートを管理し、異なる財務コンテキスト用にプロフィールを分けて利用できます。
概要
Finaは、個人、専門職、起業家、フリーランサー、中小企業の運営者向けのモジュール型財務追跡システムです。口座・取引管理に加え、予算、レポート、指標、グラフなどの財務ビューをカスタマイズできるPagesを利用できます。
この製品はワークスペースとプロフィールのモデルを採用しています。ワークスペースには財務データが含まれ、別々のプロフィールを使って個人用と事業用などのコンテキストを分けて管理できます。ユーザーはConsoleで記録を管理し、設定可能なブロック、数式、テンプレートで構成したPagesを通じて分析できます。上位プランのワークフローでは、銀行口座連携、コラボレーション、請求書、Stripe決済、記帳、事業レポートが追加されます。
Finaはアドバイザリーチーム向けのプロフェッショナルワークフローも提供しています。このサービスでは、チームシート、ロールベースのアクセス、クライアントログイン、設定可能なクライアントビュー、ホワイトラベルブランディングに対応し、共有ワークスペースからクライアントのアクセスを管理しながら、ブランド化した財務アプリを提供できます。
機能
カスタム財務Pages
表、グラフ、テキスト、指標などの設定可能なブロックを使って、常に更新されるダッシュボードやドキュメントとして機能するPagesを作成できます。
指標、数式、グラフ
算術、論理、テキストの数式を使ってカスタム指標や計算を作成し、グラフで傾向、比較、分布を表示できます。
テンプレート
あらかじめ定義された予算・レポートPagesから始めたり、繰り返し利用する財務ビューやワークフロー用のカスタムテンプレートを作成したりできます。
プラン別の追跡オプション
Premiumでは無制限の銀行口座連携、複数通貨、複数ポートフォリオ、パートナーとのコラボレーションが案内されています。FreeプランにはGoogle Sheetsでの取引管理と個人財務ポートフォリオ1つが含まれます。
事業財務の運用
Businessプランでは、請求書の作成・送信・追跡・照合、Stripe決済の回収、顧客記録、複式簿記、貸借対照表および損益計算書（P&L）レポートをまとめて利用できます。
利用例
個人の財務管理
プロフィール、口座、カテゴリー、ルール、予算、カスタムPagesを使って支出を整理し、自分の優先事項に合わせた形式で財務の傾向を確認できます。
フリーランサーと中小企業
1つのワークスペースで事業用と個人用の財務を管理しながら、プロフィールを分けて運用できます。事業ユーザーは、請求書、顧客記録、Stripeによる決済回収、記帳、貸借対照表または損益計算書（P&L）レポートを追加できます。
カスタム分析とレポート
繰り返し行う財務レビュー、予算のモニタリング、経営レポート用に、再利用可能なテンプレート、カスタム指標、数式、グラフを作成でき、毎回ビューを手作業で作り直す必要がありません。
アドバイザリーと顧客向けサービス
シート、ロール、クライアントログイン、簡素化したクライアントビュー、ブランドアセットを設定することで、アドバイザリーチームは独自のブランドで、焦点を絞った財務アプリケーションをクライアントに提供できます。
Pros and Cons
Pros
- 柔軟なページビルダーにより、表、グラフ、指標、数式、再利用可能なテンプレートに対応します。
- 複数のプロフィールを使って、1つのワークスペース内で個人、事業、その他の財務データセットを分けて管理できます。
- 事業ワークフローでは、追跡にとどまらず、請求書、Stripe決済、複式簿記、財務諸表にも対応します。
- プロフェッショナル向けツールでは、クライアントログイン、ロールベースのアクセス、設定可能なビュー、ホワイトラベルブランディングに対応します。
Cons
- モジュール型の設計により、固定ダッシュボードだけに頼るのではなく、ユーザーがPages、指標、テンプレートを設定する必要がある場合があります。
- 一部の機能はプランに依存します。銀行口座連携と複数ポートフォリオはPremiumに、請求書、記帳、事業レポート、ホワイトラベルのワークフローは上位プランに関連付けられています。
FAQ
Finaのセットアップはどのように行いますか？
Finaではデータをワークスペースで整理します。サインアップすると、初めて利用するユーザーがインターフェースを試せるよう、デモデータセットが自動的に作成されます。ドキュメントでは、口座、取引、カテゴリー、ルールを管理するためのConsoleと、分析やダッシュボードに使用するPagesについて説明されています。
個人用と事業用の財務を分けて管理できますか？
1つのワークスペース内に複数のプロフィールを作成できます。各プロフィールにはそれぞれ独自の口座、取引、カテゴリー、ルールがあり、口座をプロフィール間で移動することもできます。
財務ビューやレポートはどのように作成しますか？
FinaのPagesは、表、グラフ、テキスト、指標などのブロックから作成します。ブロックの追加、削除、並べ替え、計算のための数式の使用が可能で、予算やレポートなどのテンプレートから始めることもできます。
Finaは銀行口座連携や複数ポートフォリオに対応していますか？
料金ページでは、Premiumプランに銀行口座連携、複数通貨、複数ポートフォリオ、パートナーとのコラボレーションが含まれると記載されています。FreeプランにはGoogle Sheetsでの取引管理と個人財務ポートフォリオ1つが記載されているため、利用可能な機能は選択したプランによって異なります。
チームやアドバイザーはFinaを顧客と一緒に利用できますか？
Businessプランには、自動化された請求書管理、Stripe決済、顧客アカウントの追跡、複式簿記、貸借対照表および損益計算書（P&L）レポートが記載されています。Professionalは、シート、ロールベースのアクセス、クライアントログイン、設定可能なクライアントビュー、ホワイトラベルブランディングを必要とするアドバイザリーチーム向けに設計されています。
Quick Facts
- カテゴリー
- 個人財務・事業財務ソフトウェア
- 主なユーザー
- 個人、専門職、起業家、フリーランサー、中小企業
- 基本モデル
- 複数プロフィールを備えたワークスペース、Consoleによる管理、カスタマイズ可能なPages
- 無料プラン
- 個人財務ポートフォリオ1つ、手動入力、AIによるカテゴリー分類、カスタムテンプレート、Google Sheetsでの取引管理が含まれます
- 有料オプション
- PremiumとBusinessのプラン、およびアドバイザリーチーム向けのProfessionalが案内されています
- ソースドメイン
- fina.money
Finaの代替品
Timebook
Timebookは、フリーランスや1人合同会社向けの時間記録、請求書発行、帳簿管理アプリです。作業時間、請求書、基本的な会計を1つにまとめ、Plaid連携とAIエージェント対応も選べます。
Finchum
Finchumは、米国とカナダ向けの個人向け家計管理ツール。口座をまとめて将来残高を予測し、銀行パスワード不要の安全な同期にも対応。
KlutterAI
KlutterAIは、レシートの記録、支出の分類、予算管理をiOSやAndroidで行えるAI搭載の家計・経費トラッカーです。定期請求、支出アラート、CSVレポート出力にも対応。
CashPylot
CashPylotは、請求書作成、経費管理、キャッシュフロー監視、予算管理、顧客管理を1つにまとめた、スタートアップとフリーランス向けの会計ソフトです。7日間の無料トライアル付き。
Finamie
Finamieは、音声入力で支出を記録し、家計の分析を自動生成できるパーソナルファイナンスアプリです。英語とスペイン語に対応し、無料プランとPremiumプランがあります。
SimplyPortfolio
SimplyPortfolioは、株式・ETF・金・銀を手動で管理できるポートフォリオトラッカー。複数口座を1つのダッシュボードに集約し、複数通貨の集計、取得原価管理、CSVエクスポートに対応。無料プランは最大3保有まで。