Relaticle

Relaticleは、企業・連絡先・商談・タスク・メモ・営業パイプラインを管理できるオープンソースCRM。ホスティングとセルフホスト、承認制AIアシスタント、REST API、MCPに対応。

人とAIエージェントのためのオープンソースCRM

Relaticleは、企業、人物、商談、タスク、メモ、関連する活動を1つのワークスペースで管理する必要があるチーム向けの、オープンソースの顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。従来型のWebインターフェースに、組み込みAIアシスタントとMCPサーバーを組み合わせており、ユーザーと外部AIエージェントが同じCRMレコード、権限、スキーマを使って作業できます。

この製品はホスティングされたクラウドサービスとしても、AGPL-3.0ライセンスのもとでチーム独自のサーバーにセルフホストしても利用できます。データモデルはカスタムフィールドとリンクされたエンティティに対応し、CSVのインポートとエクスポートにより、デプロイ環境間や他のCRMからレコードを移行するための文書化された手段を提供します。

主な機能

CRMレコードと関係性

リンクされたレコード、やり取りの履歴、活動ログ、検索、フィルターを使って、企業、人物、商談、タスク、メモを管理できます。

カスタマイズ可能なデータモデル

エンティティ間の関係、条件付き表示、フィールドごとの暗号化など、22種類のフィールドタイプを使ってCRM全体にカスタムフィールドを定義できます。

パイプライン管理

カスタムステージで商談の進捗を追跡し、ライフサイクルの追跡と成約・失注分析を行えます。その後、アプリまたはアシスタントからパイプライン情報を確認できます。

承認制AIアシスタント

組み込みのRelaアシスタントに、レコードの検索、データの要約、レコードの作成、変更の提案を依頼できます。更新と削除は保存前に承認用として表示され、承認した破壊的な操作は5秒以内であれば取り消せます。

MCPとREST APIへのアクセス

37個のツールを備えたMCPサーバーを通じて、Claude、ChatGPT、Gemini、オープンソースモデル、カスタムMCP互換エージェントを接続できます。REST APIはカスタム連携に対応し、APIまたはMCPを直接利用しても、組み込みチャットのクレジット残高は消費されません。

チーム管理とデータの可搬性

ロールベースの権限と5層の認可を備えた複数のワークスペースを使用できます。また、列マッピング、検証、エラー処理に対応したCSVのインポートとエクスポートでCRMデータを移行できます。

実用的なユースケース

営業パイプラインを管理する
営業チームは、企業と連絡先のレコードを整理し、カスタムステージで商談を進め、成約・失注情報を確認し、アシスタントにパイプラインの要約やフォローアップタスクを依頼できます。
フォローアップ業務を調整する
チームはアシスタントを使って期限超過の作業を見つけ、フォローアップの下書きを作成し、タスクを作成し、提案された変更を確定前に確認しながらレコードを更新できます。
セルフホストCRMを運用する
インフラストラクチャを自ら管理したい組織は、AGPL-3.0コードベースを自社サーバーにデプロイし、ClaudeやGPTなどのプロバイダーに接続するか、Ollamaを通じてローカルモデルにリクエストをルーティングできます。
外部AIエージェントを追加する
技術チームは、37個のツールを備えたMCPサーバーを通じて、Claude、ChatGPT、Gemini、カスタムMCPクライアントを接続し、CRMデータの読み取り、作成、更新、削除、分析を行えます。
CRMデータを移行・交換する
他のCRMから移行するチームは、列マッピングと検証に対応したCSVファイルをインポートし、必要に応じて企業、人物、商談、タスク、メモをエクスポートできます。

Pros and Cons

Pros

ホスティングとセルフホストのデプロイオプションで、同じオープンソースコードベースを使用できます。
ユーザー単位の料金はなく、料金ページではユーザー数とレコード数が無制限のワークスペース単位プランが説明されています。
組み込みアシスタントでは、提案された作成・更新・削除を保存する前に承認が必要です。
外部MCPエージェントとREST API連携は、Webアプリと同じCRMデータを扱えます。
カスタムフィールド、リンクされたレコード、活動履歴、CSVによる可搬性、ロールベースの権限により、構造化されたチームの業務フローを支援します。

Cons

組み込みアシスタントにはAIクレジットの利用枠とワークスペース単位のメッセージレート上限があり、利用量はモデルとツール呼び出しによって異なります。
セルフホスト環境では、サーバーの運用に加え、AI機能を利用する際に独自のAIプロバイダーキーまたはローカルモデルを用意する必要があります。
Docker Compose、REST API、MCP以外の対応デプロイ環境や連携設定について、ソースで説明されている情報は限られています。

FAQ

Relaticleはどのようにデプロイできますか？

Relaticleは、ホスティングされたクラウドサービスとして利用することも、自社サーバーにセルフホストすることもできます。セルフホストではAGPL-3.0のオープンソースコードベースを使用し、公開されているDocker Composeファイルでデプロイできます。

組み込みAIアシスタントでは何ができますか？

組み込みのRelaアシスタントは、CRMデータの検索や要約、レコードの作成、更新や削除の提案、フォローアップの下書き、製品ドキュメントに関する質問への回答を行えます。提案された作成・更新・削除は、保存前にユーザーの承認が必要です。

外部AIエージェントをRelaticleに接続できますか？

Relaticleには、Claude、ChatGPT、Gemini、オープンソースモデル、カスタムエージェントなどのMCP互換クライアント向けに、37個のツールを備えたMCPサーバーが含まれています。カスタム連携用のREST APIも提供しています。

RelaticleではどのようなCRMデータを管理できますか？

CRMでは、企業、人物、商談、タスク、メモ、カスタムフィールド、活動履歴、CSVのインポートとエクスポート、パイプライン分析を管理できます。料金ページによると、ホスティングプランとセルフホスト環境では、ユーザー数とレコード数に制限がありません。

Relaticleの料金体系はどうなっていますか？

Cloud Proは14日間のトライアルから利用でき、登録時にカードは必要ありません。ホスティングプランはユーザー単位ではなくワークスペース単位で料金が設定され、セルフホストはAGPL-3.0ライセンスで利用できます。

Quick Facts

カテゴリー: CRM
ライセンス: AGPL-3.0オープンソース
デプロイ: ホスティングされたクラウドまたはセルフホスト
AIアクセス: 組み込みチャットと37個のツールを備えたMCPサーバー
API: REST APIとMCP
データの可搬性: CSVのインポートとエクスポート

Relaticleの代替品

Podium

Podiumは、ローカルビジネス向けのAIリード獲得・管理プラットフォーム。会話、フォローアップ、レビュー、決済、予約を一元化し、24時間対応のAI Employeeを追加可能。

Wysera

Wyseraは、コンテンツのPostWyseとCRM・収益業務のOpsWyseをWyse AIでつないだAIビジネスプラットフォーム。公開前承認を重視し、配信、リードフォロー、業務運用を一元化します。

Volanea

Volaneaは、トランザクションメール、キャンペーン、ライフサイクル自動化に対応したメールプラットフォームです。送信、追跡、配信監視を1つの連絡先グラフで管理し、無料プランと月額クレジット制を提供します。

Ninjō AI

Ninjō AIは、クリエイターと代理店向けのAI営業エージェントプラットフォームです。リードの見極め、商談対応、マルチチャネルでのフォローアップを支援し、ClaudeやChatGPTからMCP経由で操作できます。

Knock

Knockはプロダクト/マーケ/トランザクション向けの顧客エンゲージメント基盤。データを活用し、AIネイティブ環境でクロスチャネル配信を構築。

Habitu

Habituは、Apple WalletとGoogle Walletに対応した、アプリ不要の顧客ロイヤルティ管理プラットフォーム。店舗やECの来店促進と再来訪を支援します。